عملکرد ارزهای معرفی‌شده در ۲۰۲۱
به نقل از کریپتو نیوز؛ ارز دیجیتال سال ۲۰۲۱ با یک روند صعودی شدید آغاز شد و ۲۰۲۲ را با سقوط شروع کردیم. اکنون که دارم این مقاله را می‌نویسم، با اینکه روند نزولی ابتدایِ ۲۰۲۲ بیشترِ سودهای به‌دست‌‌آمده را از بین برده است، اگر بخواهیم کمی تاریخی نگاه کنیم، نسبت به بازارهای نزولی قبلی که رکود بازار به‌مراتب وخیم‌تر بود، روی‌هم‌رفته سال بدی را پشت سر نگذاشته‌ایم؛ اگرچه اواخر سال کاممان را تلخ کرد. حالا بیایید ببینیم که تاکنون چه عملکردی داشته‌اند.
جهت خرید ارز دیجیتال از صرافی ایرانیکارت کلیک کنید.
کار روی این مقاله را از یکم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰) آغاز کرده‌ام و وارد فرایند تحقیق و نوشتن شده‌ام؛ بنابراین همین تاریخ را به‌عنوان معیارم برای بررسی عملکرد ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرم. با توجه به این تاریخ، عملکرد ارزهای دیجیتال معرفی‌شده در سال ۲۰۲۱ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. همچنین، مقاله قبلی ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد و این مقاله را بیش از یک ماه زودتر شروع کرده‌ام؛ بنابراین زمانی که این مقاله را می‌نویسم، هنوز از معرفی ارزها یک سال نگذشته است.
به‌طور کلی، با اینکه بازار ارزهای دیجیتال بعد از اوج‌گیری، در اواخر ۲۰۲۱ نزولی شد، تا یک ژانویه ۲۰۲۲ بیشتر ارزهای معرفی‌شده در سود بوده‌اند و برخی ارزها مانند دیسنترالند هم حدود ۱۰۰۰درصد سود داده‌اند که به‌خودیِ خود تمام ضرر ارزهای دیگر را جبران می‌کند. نباید فراموش کرد که در بازار نزولی، حتی ۳۰درصد سود هم پیروزی است.
اختیار و مسئولیت نهایی با شماست
مانند سال گذشته، دوباره این جمله را تکرار می‌کنم: مقاله «بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۲» با ساعت‌ها تحقیق و بررسی نوشته شده است و تمام آنچه که می‌خوانید، صرفاً نتیجه‌گیری و نظر شخصی خودم است.
محتوای این مقاله به هیچ عنوان نباید به‌عنوان یک توصیه برای سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. طبق قاعده سرمایهگذاری، قبل از به‌خطرانداختن پول، خودتان وظیفه دارید به‌طور کامل تحقیق کنید و شرایط را بسنجید. من و وب‌سایت ارزدیجیتال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان‌های احتمالی شما نداریم.
بنابراین، اول هر خطِ این مقاله، خودتان «به‌نظر من» را اضافه کنید.
همچنین، لازم است دوباره تأکید کنم شرایط بازار در سرمایه‌گذاری‌ها دخیل است و اگر وضع بازار خوب نباشد، خوب‌بودن پروژه کمک زیادی نمی‌کند؛ مثلاً زمانی که بازار نزولی باشد، احتمالاً هر چه بخرید به‌ضرر ختم می‌شود؛ مگر اینکه خوش‌شانس باشید و پروژه مسیر دیگری طی کند.
چه ارزهایی را معرفی می‌کنم؟
بعد از کار در معدن سخت‌ترین کار چیست؟ انتخاب ۱۰ ارز دیجیتال از میان بیش از ۱۶,۰۰۰ ارز دیجیتال؛ آن هم وقتی که صدها پروژه آینده‌دار در بین‌شان است و تحلیل technical کمی دشوار است.
سال گذشته پروژه‌های زیادی هزاران درصد رشد کردند و خیلی‌ها با ارسال پیام گله کردند که چرا آنها را معرفی نکرده بودم. در پاسخ می‌گویم که برایم راحت‌تر بود اگر ۱۰۰ ارز دیجیتال را معرفی می‌کردم که بالاخره چندتای آن بیش از هزار درصد رشد کند؛ اما قصد نداشتم چشم‌بسته غیب بگویم.
امسال هم مانند سال‌های پیش، فقط ۱۰ ارز دیجیتال را به‌عنوان گزینه‌های اصلی معرفی می‌کنم. در این مقاله هم سعی کرده‌ام همه طیف‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف را در نظر بگیرم و ارزهای دیجیتال را نسبت به حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند و همچنین از بزرگ به کوچک معرفی کنم تا علاوه بر سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بزرگ و مهم، بشود از سرمایهگذاری در پروژه‌های کوچک‌تر هم بهره برد.
هدف من در درجه اول این است که کمترین ریسک را در نظر بگیرم و بعد به فکر پتانسیل رشد یک پروژه باشم.
فرض مقاله سال گذشته، در این مقاله هم برقرار است:
فرض این است که ارزهای معرفی‌شده حداقل برای یک سال سرمایهگذاری شوند و تا پایان یک سال به فروش نرسند.
درباره مقدار سرمایهگذاری در هر ارز دیجیتال، هر چقدر از یک ارز دیجیتال بزرگ به‌سمت یک ارز دیجیتال کوچک می‌رویم، طبق قاعده کلی، پتانسیل رشد بیشتر می‌شود و ریسک افزایش می‌یابد. با درنظرگرفتن این حقیقت، تقریباً همه بزرگان سرمایهگذاری توصیه می‌کنند بیشتر سرمایه خود را روی ارزهای بزرگ سرمایهگذاری کنید و کمی هم به ارزهای دیجیتال کوچک اختصاص دهید.
به‌عنوان نمونه، من شخصاً بیش از ۷۰درصد از سرمایه‌ام را فقط روی بیت کوین و اتریوم سرمایهگذاری می‌کنم و ۳۰درصد را به بقیه اختصاص می‌دهم.
۱۰ ارز دیجیتال برتر برای خرید در سال ۲۰۲۲
به‌سراغ اصل مطلب می‌رویم. ۱۰ ارز دیجیتال برتر برای خرید در سال ۲۰۲۲:
بیت کوین (BTC)
دوباره همان جمله‌ای که برای مقاله ۲۰۲۱ نوشتم: «نمی‌توان به سبد سرمایه‌گذاری‌ای که در آن وجود ندارد صفت «خوب» را نسبت داد.»
سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۲۱ وضعیت مناسبی نداشت و تا مرز ۳۷درصد هم کاهش پیدا کرد. ورود ارزهای دیجیتال جدیدتر و قدرت‌گرفتن اتریوم که در ادامه درباره آن توضیح می‌دهم، از علل اصلی کم‌شدن قدرت بیت کوین در بازار بود. با این حال، بیت کوین هنوز اولین است، برترین است و تراکنشی روی آن برگشت نخورده است. بیت کوین هنوز هم پادشاه است.
همچنان اصرار دارم که اگر قرار باشد فقط یک ارز دیجیتال را برای سرمایهگذاری بلندمدت انتخاب کنید، از نظر من آن ارز باید بیت کوین باشد.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۴۶,۴۰۰ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۱
اتریوم (ETH)
اگر سال گذشته ۰.۰۰۰۰۰۰۱ درصد درباره سرمایهگذاری روی شک داشتم، امسال دیگر همین مقدار شک هم وجود ندارد؛ ملکه ارزهای دیجیتال (که شاید پادشاه شود!) هرگز این قدر قدرتمند نبوده است.
چند ماه آخر سال ۲۰۲۱ یک بحث در میان قدیمی‌های بازار ارزهای دیجیتال داغ بود: شاید اتریوم جای بیت کوین را بگیرد. اگرچه بیت کوین همیشه اول بوده است و از نظر بار روانی بازار نمی‌شود چنین اتفاقی را تصور کرد، اگر بخواهیم فقط به اعداد تکیه کنیم، اول‌شدن اتریوم اصلاً بعید نیست. سلطه اتریوم در بازار از ۱۱درصد در اوایل ۲۰۲۱ به بیش از ۲۰درصد در زمان نگارش این مقاله رسیده است.
همان طور که در مقاله «» نوشتم، امسال دیدیم که اتریوم واقعاً کار می‌کند. امسال از وام گرفتیم، در صرافی‌های غیرمتمرکز تبادل کردیم و دیدیم که بدون بانک متمرکز هم می‌شود امور مالی را انجام داد. انتخاب دوم من قطعاً اتریوم است.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۳,۷۰۰
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۲
دوج کوین (DOGE)
در مقاله سال ۲۰۲۱ درباره دوج کوین نوشتم: «دوج کوین از سال گذشته تا اکنون بیش از ۱,۵۰۰ درصد رشد داشته است که عاملی جز حواشی مربوط به حمایت و حمایت قوی از آن در شبکه‌های اجتماعی ندارد. قطعاً دوج کوین یک ارز دیجیتال جذاب است، اما من نمی‌توانستم در مقاله‌ام ارزی را برای سرمایهگذاری بلندمدت معرفی کنم که توسعه چندانی روی آن انجام نمی‌شود و برنامه‌ای برای آینده ندارد.»
اشتباه کردم. آدم‌ها اشتباه می‌کنند و اشتباه خودم را می‌‌پذیرم. راستش را بخواهید قدرت «روایت» را در اقتصاد دست‌کم گرفتم. دوج کوین در میان هزاران ارز دیجیتال کوچک و بزرگ، انتخاب سوم من است. چرا؟ در مقاله «» توضیح دادیم؛ اما به‌طور خلاصه می‌شود این عبارت‌ها را ادا کرد: «پول خودمانی»، «روایت جذاب»، «کاربرد پولی»، «حامیان بزرگ» و «داشتن جامعه‌ای بزرگتر از اتریوم».
به‌تازگی هم منتشر شده است و دیگر یک پروژه بدون برنامه هم نیست.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۰.۱۷ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۱۲
یونی‌سواپ (UNI)
در مقاله سال ۲۰۲۱، از طبقه «صرافی‌ها»، بایننس کوین را معرفی کردم. همچنان بایننس کوین گزینه جذابی است و پایه‌های امپراتوری بایننس هنوز سست نشده است. در همان مقاله هم گفتم که اگر به آینده بایننس به‌عنوان یک اکوسیستم نسبتاً متمرکز امیدوار نیستید، می‌توانید به‌عنوان بزرگترین صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ را در نظر بگیرید.
ازآنجاکه نمی‌خواستم تعداد ارزهای معرفی‌شده زیاد باشد، در این مقاله یونی‌سواپ را انتخاب کردم. دلیل این انتخاب؟ پیشرفت‌های اتریوم، تداوم توسعه روی یونی‌سواپ مانند پروتکل‌های لایه دوم که باعث کاهش کارمزدها می‌شود و در نهایت داغ‌بودن حوزه که در ادامه مقاله درباره آن می‌خوانید. یونی‌سواپ یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه دائو است.
اگر بخواهیم یک توکن حاکمیتی قدرتمند با مکانیزم ساده و قابل‌فهم معرفی کنیم، توکن UNI گزینه اول بیشتر کارشناسان است. یونی‌سواپ چهارمین ارز دیجیتالی است که انتخاب کرده‌ام.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۱۷ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۲۰
دیسنترالند (MANA)
دیسنترالند سال گذشته برنده اصلی فهرست ما بود. امسال هم به آن امید دارم؛ البته نه مثل سال قبل.
شاید امسال دیگر خبری از رشد ۱,۰۰۰ درصدی نباشد؛ اما با توجه به داغ‌بودن تب متاورس و پیشرفت‌های احتمالی در آینده، ضرر ندارد کمی از توکن‌های متاورس مانند «مانا» داشته باشیم.
برگ برنده دیسنترالند در سال جاری میلادی، نقشه راه و قراردادهایی است که امضا کرده است و در سال ۲۰۲۲ احتمالاً خبرهای زیادی از این پلتفرم خواهیم شنید.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۳.۲ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۳۱
استکس (STX)
در مقاله سال ۲۰۲۰ هم استکس را معرفی کردم. آن زمان نامش بلاک‌استکس (Blockstacks) بود و قیمتش هم فقط ۰.۰۰۸ دلارِ ناقابل.
علاقه خاصی به استکس دارم و از مدت‌ها پیش به‌قول معروف «» آن بوده‌ام. استکس ایده «اینترنت غیرمتمرکز روی بیت کوین» را پیش میبرد. استکس را مانند اتریوم در نظر بگیرید که برای حفظ امنیت خود به بلاک چین بیت کوین متصل است.
به‌نظرم به‌عنوان یک پلتفرم با انبوهی برنامه غیرمتمرکز و تعداد زیادی حامی مشهور، هنوز جای رشد زیادی برای آن وجود دارد. مونیب‌علی، بنیان‌گذار این پروژه، به‌خوبی شناخته شده است و با توجه به اتصال پروژه به شبکه بیت کوین، از سمت جامعه و توسعه‌دهندگان بیت کوین حمایت می‌شود.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۲.۱۸ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۵۲
چیلیز (CHZ)
نتوانستم به پیشرفت‌های چیلیز بی‌توجه باشم؛ هر ماه تیم‌ها و لیگ‌های جدید!
چیلیز بستری برای عرضه توکن‌های هواداری است. این پلتفرم تمرکز خود را روی ورزش (به‌خصوص فوتبال) گذاشته است؛ اما روی کاغذ می‌تواند برای هر جامعه‌ای توکن بسازد. اعضای یک جامعه (به‌عنوان مثال تیم فوتبال) با داشتن توکن می‌توانند با تیم خود ارتباط بگیرند و حتی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
باشگاه‌های بزرگی مانند بارسلونا، پاری‌سن‌ژرمن و یوونتوس توکن‌های خود را روی این پلتفرم عرضه کرده‌اند و به‌طور مداوم تیم‌ها و لیگ‌های بیشتری با عرضه توکن وارد اکوسیستم چیلیز می‌شوند. این پلتفرم حتی به‌سراغ سایر ورزش‌ها هم رفته است که ازجمله آنها می‌شود به لیگ فوتبال آمریکایی ایالات متحده یا همان NFL اشاره کرد. شاید خیلی سطحی به‌نظر برسد؛ اما خیلی از تحلیلگران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را فرصت خوبی برای چیلیز می‌دانند. انتخاب چیلیز برای سرمایهگذاری غیرمنطقی نیست.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۰.۲۸ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۷۳
اراگون (ANT)
اراگون از قدیمی‌های بازار ارزهای دیجیتال است. پس از زمستان ارزهای دیجیتال (از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)، مدت‌ها در کف قیمت بود و خیلی از تحلیلگران مانند صدها توکن دیگر که نابود شدند، انتظار مرگش را می‌کشیدند؛ تا اینکه با فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، فضای دائو یا همان «سازمان خودگردان غیرمتمرکز» دوباره رونق گرفت و اراگون را نجات داد.
اراگون ابزارهایی برای ایجاد دائو ارائه می‌دهد؛ حوزه‌ای که در سال ۲۰۲۲ ترند است و ممکن است دارندگان این توکن همان بیل‌فروش‌هایی باشند که با فروش بیل به جویندگان طلا (دائو) ثروتمند می‌شوند.
بیش از ۸۰درصد از توکن‌های سال ۲۰۱۷ اکنون با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما برخی از آنها توانستند با به‌روزرسانی فعالیت‌های خود زنده بمانند؛ اراگون یکی از این پروژه‌هاست.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۱۳.۶ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۱۵۴
ساورین (SOV)
در مقاله سال ۲۰۲۱ گفتم حوزه را دنبال کنید؛ امسال هم می‌گویم و سال‌های بعد هم خواهم گفت. کم‌کم باید با بانک‌ها خداحافظی کنیم.
ساورین هم یک پروژه دیفای است؛ اما یک ویژگی جالب دارد: روی بیت کوین ساخته شده است. طبق تخمین‌ها، بیش از ۷۰درصد پلتفرم‌های دیفای روی اتریوم کار می‌کنند و از این نظر اتریوم واقعاً رقیبی ندارد. با این حال، بحث جدیدی در بین بیت کوینرهای بزرگ و شناخته‌شده شکل گرفته است: دیفای روی بیت کوین. آنها معتقدند پلتفرم‌های مختلف می‌توانند پروژه‌های دیفای را به‌طور غیرمستقیم روی شبکه بیت کوین بسازند و امنیت پلتفرم خود را به امنیت شبکه بیت کوین گره بزنند. ساورین یکی از برترین پروژه‌های دیفای روی بیت کوین است. کاربران می‌توانند با ساورین، با وثیقه‌گذاشتن بیت کوین یا توکن‌های ساورین، به‌صورت غیرمتمرکز وام دریافت کنند یا توکن مبادله کنند.
با توجه به کوچک‌بودن بازار دیفای بیت کوین و پتانسیل بالایی که این حوزه دارد، توکن ساورین (SOV) انتخاب نهم من است.
- قیمت در یک ژانویه ۲۰۲۲: ۸.۹ دلار
- رتبه برحسب ارزش بازار در زمان نگارش مقاله: ۲۹۹